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7.7亿美元!杉杉股份拟收购LG化学LCD偏光片业务及

LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司,杉杉股份以增资的形式取得该持股公司70%的股权,LG化学持有残剩30%的股权。本次买卖营业的基准购买价为7.7亿美元。

6月9日晚间,杉杉股份(600884)看护布告,拟收购LG化学旗下在中国大年夜陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片营业及相关资产,LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司,杉杉股份以增资的形式取得该持股公司70%的股权,LG化学持有残剩30%的股权。本次买卖营业的基准购买价为7.7亿美元。

标的资产财产链布局图

看护布告显示,本次买卖营业标的详细包括:(1)北京乐金100%股权;(2)南京乐金LCD偏光片营业;(3)广州乐金LCD偏光片营业;(4)台湾乐金LCD偏光片营业;(5)LG化学直接持有的LCD偏光片资产;(6)LG化学直接持有的与LCD偏光片有关的常识产权。

标的资产收购完成后的产权节制关系图

本次买卖营业前,杉杉股份核心主业为锂电材料的研发、临盆和贩卖,是海内横跨正极、负极和电解液三大年夜锂电材料的临盆企业,是我国最大年夜的锂电材料综合供应商之一。今朝公司锂电材料的产能规模、技巧水平、客户质量、市场份额均处于行业领先水平。

杉杉股份表示,今朝我国已成为举世最大年夜、增长速率最快的LCD市场。受益于我国下流面板行业的迅速成长,作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。杉杉股份经由过程本次收购进入举世仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场,并继承保持原LG化学在LCD偏光片市场的领先职位地方,使用其关键办理规划及技巧来扩大年夜市场占领份额。同时偏光片的本土化临盆,有助于前进我国偏光片营业的自给率,进一步完善财产结构,增强公司的整体竞争力和可持续成长能力。

为收购上述LG化学LCD偏光片营业及相关资产,同日,杉杉股份宣布2020年度非公开发行股票预案,本次非公开发行股票数量不跨越3.37亿股(含本数),非公开发行股票数量上限未跨越本次非公开发行前公司总股本的30%。发行价格为9.31元/股,估计召募资金总额不跨越31.36亿元(含),在扣除发行用度后将整个用于对持股公司增资以收购标的资产。

本次发行径面向特定工具的非公开发行,发行工具为杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦,共3名特定投资者。杉杉集团、杉杉控股为公司的控股股东,朋泽贸易为杉杉集团的全资子公司,鄞州捷伦为杉杉控股的全资子公司,均为公司实际节制人郑永刚节制的公司。是以,杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦均为公司的关联方,杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦介入认购本次非公开发行股票构成与公司的关联买卖营业截至本预案看护布告日,朋泽贸易和鄞州捷伦均未持有公司股份;杉杉集团持有公司3.67亿股股份,占公司总股本的32.69%,为公司控股股东;郑永刚经由过程直接或间接要领合计节制公司39.92%的股份,为公司实际节制人。

本次非公开发行完成后,朋泽贸易持有公司1.42亿股股份,占公司总股本的9.70%;鄞州捷伦持有公司5370.57万股股份,占公司总股本的3.68%;杉杉集团直接或间接合计持有公司6.50亿股股份,占公司总股本的44.55%,仍为公司控股股东;郑永刚合计节制公司53.78%的股份,仍为公司实际节制人。

值得留意的是,跟着锂电池材料营业构成公司业绩的主要滥觞,同时斟酌“聚焦锂电”的计谋定位和成长筹划,杉杉株式会社拟变化名称为杉杉锂电材料株式会社。5月18日,2019年年度股东大年夜会上,杉杉股份关于拟变化公司名称的议案得到经由过程。更名后的杉杉锂电材料株式会社,将进一步聚焦锂电新能源,积极推进“杉杉领先”、“杉杉优先”计谋,致力于成为举世新能源引导者。

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